藤原申二听了藤原基经的话，所带的一个黄金佛像掉在地上，这是渤海国国王大玄锡委托他带给自己的老丈人的。
其实，渤海国国王大玄锡知道藤原申二是探子，不过最近契丹强盛，步步紧逼，他想在关键时候利用这个探子为自己请救兵，所以大玄锡对藤原申二广有封赏，没想到扶桑关白藤原基经否决了出兵一事。
藤原申二说“义父，那小姐他不就和渤海国一起玉石俱焚了？”
藤原基经说“那渤海国有十五府六十二州，一百三十多个县。军队有左右猛贲、熊卫、罴卫，南左右卫，北左右卫，各大将军一、将军一。渤海国王有自己的禁军，左右神策军和左右三军一百二十司，他们可以和契丹人与唐军决战一番，不至于那么不经打吧！”
藤原申二说“我看唐军如摧枯拉朽之势，那在渤海国西部边境重镇扶余府屯驻的劲兵三万，能和契丹铁骑硬碰硬的三万大军，只与汤章威的虎将白存孝交战两天，就全军覆没。估计渤海国撑不了多久。”
以前，渤海国虽然是大唐的属国，但是渤海兵强，曾经有三人渤海当一虎之语。
可是现在在汤章威军队和契丹大军的打击下，渤海人几无还手之力，渤海军队数量颇大，建国之初就雄兵三万人，到渤海国国王大玄锡时更是带甲三十万。
大玄锡自称渤海男子多智谋，骁勇出他国右，他对王妃藤原美子说“我们的军队战斗力很强，战斗素质不错，一定可以挽回局面。”
王妃藤原美子只好点点头，说“确实如此，我们渤海国的军队就是牛！”
其实，这渤海国由于贵族争权，内耗严重，早就不是当年的强国了。
渤海国国王大玄锡仍旧在装睡，作者自己是海东盛国的迷梦。
以前，渤海国王即位必须得到?唐朝皇帝遣使册封方为合法。因此，渤海国王每年都向大唐交税朝贡并遣子入朝宿卫。
渤海国王自从黄巢之乱后，就暂时断绝了向大唐的进贡。
汤章威的出兵，就是以此为借口。
渤海国国王大玄锡几乎要哭了，他派出使臣向汤章威解释说“我渤海与大唐的交通为朝贡道，即以渤海西京鸭绿府为枢纽，出?鸭绿江口，至登州，再直抵?长安城。长安蒙尘之后，我们无法派遣使者呀！”
这登州就是如今山东烟台，渤海向大唐共派遣朝贡使团132次，每次都会得到唐廷大量回赐。
汤章威说“除了朝贡之外，我大唐的登州也是你们渤海出售商品的主要集散地之一。这里常年停泊着渤海的交关船。你们可以朝贡呀！你们不去朝拜大唐皇帝，就是目无君长。我奉旨讨不臣，你们的国王如果献土于大唐，或许可以免罪。”
渤海使者笑着说“大齐皇帝也威胁过我们，我们只好两不得罪。事非得已，请将军见谅！”
汤章威说“你这是什么话？我大唐还在青州设置了渤海馆，专管商务事宜。尔辈向大唐出售的虎皮、海豹皮、貂鼠皮、白菟皮、猫皮等，从未断绝，为何就是朝贡停了。”
使者连连称罪，说“我渤海国王大玄锡愿意献上马匹五百，羊千只，各种皮革千张，猎鹰二十只，海东青十只、鹘五只、鲸鲵鱼睛十斤，鲻鱼千斤、乾文鱼千斤、人参两万支、昆布十万匹、牛黄两担、头发万顶、松子三千斤、黄明千斤、白附子千斤。”
汤章威说“礼下于人，必有所求，你求我的是什么事情？”
使者说“我们的大王只求罢兵！”